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中美贸易摩擦对能源行业影响及对策研究:新能源汽车、太阳能光伏受影响较大(2)

2.中美能源最新合作进展

(1)能源领域成为中美合作重点

特朗普上任以来,将能源领域作为经济振兴着力点之一,出台了多项以“美国优先”为核心的内向性政策,其中能源政策的调整尤为突出。他签署颁布的《美国优先能源计划》《促进能源独立和经济增长》等一系列纲领性文件及行政令,将能源领域作为经济振兴计划的重要着力点之一,明确了美国未来要在继续加强“能源独立”的基础上,大力发展传统能源行业。

根据BP统计数据,美国2016年天然气产量为7492亿立方米,占全世界的21.1%,位列第一;而同年美国的天然气出口量仅为64.7亿立方米,占世界总量的6%,且主要以管道气为主,落后于卡塔尔、澳大利亚、俄罗斯等传统的天然气出口国。这种产量与出口量的巨大差额,加快了美国油气全面扩展全球市场的脚步。从世界天然气市场的需求分布来看,亚洲尤其是东亚国家拥有世界最大的天然气进口量和快速增长的天然气消费需求。因此,美国政府在2017年5月就提出了一个新的声明,确定了鼓励向中国出口天然气的方针。

据中国商务部数据,2017年上半年中国自美国进口的原油和液化天然气(LNG)金额达到14亿美元,是2016年全年的6倍。2017年前9个月,美国对华天然气出口量达到近60万吨,超越尼日利亚和秘鲁,成为中国第六大液化天然气进口来源国。

(2)以油气贸易为特征的中美能源合作突飞猛进

2017年4月6日,习近平和特朗普举行了特朗普上台来的首次会晤,此次会面敲定了中美之间关于经贸谈判的“百日计划”。随后,在11月美国总统特朗普访华期间,与中国合作项目达34个,签下超过总额达2535亿美元的经贸合约。这一数据不但创造了中美经贸合作的纪录,而且刷新了世界经贸合作史上的新纪录。更值得关注的是,其中与能源相关者超过1600亿美元,占比高达65%左右。

2017年以来,以油气贸易为特征的中美能源合作突飞猛进。中美两国达成的合作协议覆盖了天然气、电力、核电等领域,而天然气成为了绝对的重头戏,两笔最大规模的投资均是天然气上下游的投资。与能源相关的合作主要有四大项目:

一是由国电集团和神华集团合并组成的国家能源投资集团将首个重大海外投资项目放在了美国西弗吉尼亚州,签署了页岩气全产业链开发示范项目框架协议,计划在未来20年投资西弗吉尼亚州页岩气开发,包括衍生物的发电、化学制造和地下储存项目,拟投资额为837亿美元,这一金额超过了美国去年的GDP。

二是中国石化、中投海外、中国银行和阿拉斯加州政府、阿拉斯加天然气开发公司(AGDC)共同签署的中美联合开发阿拉斯加LNG项目也令人瞩目。这项协议将涉及最多430亿美元的投资,超出了中石油参与的俄罗斯亚马尔项目,再度刷新中资海外LNG投资纪录。

三是中石油集团也与美国切尼尔(Cheniere)能源公司签署了价值110亿美元的LNG长约购销合作谅解备忘录,后者是美国大陆唯一的LNG出口商。根据该备忘录,中石油将加强与切尼尔能源公司位于墨西哥湾的LNG项目合作,进一步推动中美两国LNG采购业务长期合作。

四是空气化工产品有限公司和我国兖矿集团有限公司拟组建合资公司,建造一台价值35亿美元的煤制合成气生产设备,以建设并运营空分、气化和合成气清理系统设施。空气化工产品有限公司目前是该项目第一阶段的供应商。

03中美贸易摩擦情况

1.中美贸易摩擦情况

2017年,美国GDP在四个季度的增速分别为1.2%、3.1%、3.2%、2.6%;全年增速为2.3%,高于2016年的1.5%,但远未达到美国总统特朗普承诺的3%,而中国2017年GDP保持6.9%的强劲增长,是美国GDP增速的三倍。如果未来10年,中国GDP仍以6%的速度增长,届时极有可能超过美国的经济总量。与此同时,中国提出2025中国制造计划,高科技技术水平快速提升,美国感受到强大的威胁,为遏制中国复兴,以贸易逆差为由,挑起中美贸易战。中美两国之间的经济体量差距及贸易摩擦情况,具体见表1。

表1 2017~2018年中美经济情况及贸易摩擦情况

中美贸易摩擦对能源行业影响及对策研究:新能源汽车、太阳能光伏受影响较大(2)

注:汇率按照1美元=6.3126人民币计算资料来源:根据公开资料整理

税改、贸易保护是特朗普竞选承诺的重要组成部分。在2017年推进税改后,2018年特朗普把贸易保护作为重要议题,此次挑起中美贸易战,直接目的在于以中美贸易严重失衡迫使中国进一步对美开放市场,深层次目的在于试图重演1980年代美日贸易战以遏制中国复兴,同时11月美国国会中期选举前拉票。

2.中美贸易加征关税清单分析

(1)第一轮征税清单

北京时间3月23日凌晨,美国总统特朗普签署备忘录,基于美贸易代表办公室公布的对华“301调查”报告,指令有关部门对从中国进口约600亿美元商品大规模加征关税,并限制中国企业对美投资并购。在此之前,美国1月23日宣布将对进口太阳能电池和太阳能板以及大型家用洗衣机征收临时性关税,3月8日宣布将对进口钢铁和铝分别课以25%和10%的重税。

作为还击,国务院关税税则委员会决定自2018年4月2日起,对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务,在现行适用关税税率基础上加征关税,对自美进口的约30亿美元产品加征关税,以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失,中美加征关税清单,见图5。

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图5 中美第一轮加征关税清单对比

从领域看,中国对美国拟中止减税的领域在水果、猪肉这样的农产品及初级产品,而美国对中国加征税的领域不是中国更具比较优势的中低端制造,而是《中国制造2025》中计划主要发展的高科技产业,包括航空、新能源汽车、新材料等。这就不仅是贸易战了,而是对中国复兴的围追堵截,在位霸权国家天然阻止新兴大国崛起。

就能源领域而言,针对美国对我国钢铁加征25%的关税而采取应对措施,中国相应对出口美国钻探石油及天然气用的各种型号的套管、导管、钻管及无缝钢管(均为钢铁制品,共33项,占总项目数超四分之一),中止关税减让义务,并在现行适用关税税率基础上加征15%的关税,这将对美国油气勘探开采设备的采购造很大影响,直接推高美国油气勘探开采设备的成本,从而增加美国油气开发成本。不过,目前由于中国对其加征的关税仅15%,且金额相对较小,对整个油气领域的影响有限。

(2)第二轮征税清单

美国时间2018年4月3日,美国贸易代表办公室公布依据“301调查”结果公布了拟加征关税的中国商品清单,具体见表2。清单涉及航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业,包含大约1300个独立关税项目(详见附件2),加征25%的关税,涉及约500亿美元中国对美出口。美方这一措施明显违反了世界贸易组织相关规则,严重侵犯中方根据世界贸易组织规则享有的合法权益,威胁中方经济利益和安全。

表2 USTR建议征税清单:以机电产品为主

中美贸易摩擦对能源行业影响及对策研究:新能源汽车、太阳能光伏受影响较大(2)

数据来源:USTR,国泰君安证券研究

商务部4月4日在官网发布关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告,将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口的14类106种商品,金额约500亿美元,见图6。

中美贸易摩擦对能源行业影响及对策研究:新能源汽车、太阳能光伏受影响较大(2)

图6 中国对美第二轮加征关税清单

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