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谁是储能界一哥?宁德时代与比亚迪的恩怨情仇

近日,比亚迪股份有限公司、宁德时代都在忙于组建各自“朋友圈”,双方“战局”持续升温。7月4日,宁德时代宣布与东风汽车成立合资电池公司。紧随其后,比亚迪与长安汽车签署战略合作协议,建立第二次合作。

凭借着享受国家补贴、上牌方便、不限号等优势,“新能源电动车”日益成为人们热议的话题,而关于新能源电动车的核心问题便是电池,就像燃油车与发动机的关系一样,在聊纯电动车时,最绕不开的就是电池。在国内电池领域,比亚迪和宁德时代这两个大品牌无疑最为引人注目,而随着2018年宁德时代的正式IPO,股价的直线涨停也不断刺激着比亚迪这位更早进入市场老大哥的神经。即使二者绝少互相提起对方,但比亚迪和宁德时代之间的恩怨情仇也在不断升级,其中的硝烟味儿也越发浓重。

厚积薄发的老大哥与一飞冲天的独角兽

从进入市场的时间来看,比亚迪要比宁德时代更有资历:早在1995年,王传福便创立了比亚迪实业,通过品质优秀、价格低廉的锂电池赢得了当时台湾最大无绳电话制造商大霸的青睐,之后与当时实力强劲的摩托罗拉和诺基亚合作,则奠定了其在锂电池领域的强者地位。而在2003年,比亚迪进军汽车行业,入主西安秦川汽车公司,成为继吉利之后国内第二家民营轿车生产企业。在经过高速发展之后,比亚迪已然成为涉足电池、手机零部件和汽车三大产业的集团。

谁是储能界一哥?宁德时代与比亚迪的恩怨情仇

与比亚迪多年的苦心经营相比,宁德时代的横空出世更像是一个『生而逢时』的故事。2011年,时任苹果手机电池最大供应商新能源科技(ATL)总裁曾毓群和曾任东莞新能源研发总监的黄世霖主导成立了宁德时代新能源科技有限公司(CATL),将车载动力电池作为新兴业务独立发展。而在2012年,华晨宝马首款高端纯电动车“之诺1E”的动力电池系统由宁德时代和宝马共同开发,由宁德时代制造。宁德时代也因此获得了宝马的认可,成为宝马集团在大中华区唯一电池供应商。此后,短短7年时间,宁德时代从无到有,成为全球锂电池销量冠军,并拿下大众、戴姆勒等跨国车企的订单。从2017年动力电池企业装机量来看,宁德时代独占三成这样的成绩自然当得起独角兽的称呼。

谁是储能界一哥?宁德时代与比亚迪的恩怨情仇

多维度下的激烈竞争

随着宁德时代进军创业版,其总市值达到1612亿元,超过了比亚迪当时1265亿元的市值。而当宁德时代在资本市场上一路狂奔并持续扩大产能的时候,比亚迪也正在暗中进行业务扩张:此前比亚迪宣布了分拆动力电池业务,并对外销售。如今,这一计划正在快速实行,并已打开市场,如果开放销售和未来的分拆进行得顺利,比亚迪动力电池在乘用车市场上的潜在客户,将是原来的数倍,这意味着其将很快入侵宁德时代的市场。

很显然,对于被宁德时代超过,曾经的老大哥比亚迪内心是不服气的。如今,这两家国内出货量最大的电池制造商,无论在股票市值、动力电池产能、装机量等多个维度上,都在展开激烈的竞争。那么他们手中的都有着什么牌呢?

谁是储能界一哥?宁德时代与比亚迪的恩怨情仇

从产业布局来看,比亚迪从最上游与盐湖股份合作的碳酸锂开采、提纯,到动力电池的研发与生产,再到电机、BMS、IGBT、新能源汽车整车的研发和销售,可谓是完成了新能源汽车全产业链的业务布局。而相较于比亚迪,目前宁德时代能够为下游的车企提供的只有动力电池单体(电芯)、模组(PACK)、电池管理系统(BMS)等产品,并且面向客户也更加多元化,但是在电机、电机控制器、直流变频器、高压配电设备、充电设备等领域则并未涉及,就全产业链布局并不能与比亚迪同日而语。

谁是储能界一哥?宁德时代与比亚迪的恩怨情仇

在动力电池性能方面,从磷酸铁锂和三元锂两大技术路线来看,作为磷酸铁锂电池技术路线的王者,比亚迪拥有绝对的技术优势地位,而在三元锂电池领域,尽管比亚迪也开始发力,不过宁德时代已然占据先手,坚持磷酸铁锂和三元锂离子电池两条腿走路,磷酸铁锂电池主要应用于储能及大巴,推出了更快充电速度的磷酸铁锂电池,三元电池主要应用于乘用车,技术研发重心向三元电池倾斜,未来磷酸铁锂和三元电池的产能比将达到2:1左右。

谁是储能界一哥?宁德时代与比亚迪的恩怨情仇

而在电池衰减性能上,宁德时代目前承诺充电4000次电池衰减不低于70%,比亚迪则承诺充电10000次电池衰减在70%以上。我们以充电一次续航300公里为例,可以得出比亚迪新能源汽车行驶30万公里电池电量衰减率不到3%,远超特斯拉承诺的25万公里衰减率不到10%。不仅如此,在售后服务上,比亚迪更是对其纯电全系车型提供动力电池电芯终身质保这一钜惠服务,这更是宁德时代所不能比拟的绝对优势。

关于未来

综合对比数据看来,宁德时代在动力电池方面后劲更足。规模化是降成本的必然路径,电池扩产能的道路上,宁德时代较之比亚迪更加坚定;三元电池路线被认为是乘用车的主要技术路线,尤其是高镍三元电池,宁德时代比比亚迪更早转向这一技术路线,技术储备更加充分;宁德时代对下游应用市场更加开放,虽然比亚迪正在分拆动力电池业务,但垂直产业链的布局依旧会影响合作伙伴的加入,未来扩产能的道路上,宁德时代可能获得更多的资金支持。

冠亚之争外的第三世界混战

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在宁德时代与比亚迪相互出招争夺冠军之时,对于国内动力电池市场,也正在试图抢夺第三名的位置,尽管从第三名开始,这些公司在体量上缺乏竞争前两名的说服力,不过他们的业绩却表现出了超高的成长性——凭借着三元锂在2017年乘用车市场的机会上演了出货量翻倍的景象,在这种戏剧性市场上,行业老三的位置谁都不敢说稳坐下来。但第三的位置实质上正在成为国内动力电池企业争夺的焦点。国家意志与商业资本正在联手,将资源越来越多地往第一梯队集中,因此无论是冠亚之争,还是第三世界之争,都在促进着整个行业的快速发展。

补贴推出后的冲击

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聊完国内市场,我们在将视野拓展到全球,不得不说,无论是宁德时代还是比亚迪,其成功与竞争都存在于国家意志下,并以政策作为前提保障。但是他们也都明白,无法一直靠政策保护,所以都在有政策可借时积蓄力量,为政策退出后的惨烈竞争做准备。以现在的规模来看,2020年补贴退出后,宁德时代和比亚迪都会受到一定冲击届时,产能过剩问题将凸显出来,届时想必会有一场大规模的兼并重组。

说在最后——彼此竞争中构建中国市场防火墙

谁是储能界一哥?宁德时代与比亚迪的恩怨情仇

从整体规模来看,比亚迪在技术以及产能方面依旧占据主动,并且随着电池业务的独立拆分,客户规模也将越来越大。不过未来随着技术储备的释放,宁德时代也有着不错的潜力,有望成为储能一哥。当然,在笔者看来,无论是比亚迪还是宁德时代,甚至是第三方势力,在逐渐开放的政策下,市场竞争环境也将愈发残酷,此刻的相互竞争希望也能够成为一道防护墙,抵御此后更多海外竞争对手的进入,保障国内厂商在中国市场的主导作用。

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