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特斯拉年底冲量,哪些国内供应商或受益?

明星电动车企业——特斯拉公司CEO埃隆·马斯克近日向全体员工发出公开信。公开信提出,年底前特斯拉要专注于两件事。

第一,在车辆交付方面,要确保所有该交付的电动车在年底前交付给消费者。

第二,大幅提升太阳能产品的部署速度。在过去一年中,特斯拉一直在努力提升其太阳能业务发展,上个季度该公司的这项业务终于重获增长,安装量达到了43MW。

四季度交付或创纪录

特斯拉财报显示,公司在今年三季度向消费者交付了9.7万辆电动汽车,创下交付纪录。

马斯克在公开信中显示出了对再次打破这一纪录的信心,认为交付量有可能在四季度创新高。

今年前三个季度,特斯拉共生产26万辆电动汽车,向消费者交付25.52万辆,如果要完成马斯克定下的36万到40万辆的交付量目标,至少还需要交付10.48万辆,如果能达到,特斯拉四季度的交付量就会创下新高。

之所以赶在今年年底前冲刺,一方面是为打造一个漂亮的交付数据,另一方面,美国联邦政府对电动汽车的税收减免政策将马上到期,此后购买特斯拉也不再享受减免。因为政策的原因,特斯拉的订单量在今年激增,为创下交付纪录奠定了基础。

上海工厂产能正快速释放

目前,在上海的特斯拉超级工厂的停车区,已停放了超过200辆国产Model 3车型。

不久前,特斯拉曾对外表示,“我们正努力于中国春节前逐步交付,让我们的客户驾驶着中国工厂生产的Model 3轿车回家过年。”

11月11日,工信部发布第325批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,同意在《公告》内设立纯电动乘用车生产企业,企业名称为特斯拉(上海)有限公司。这表明特斯拉正式获得了中国工信部的量产许可。

根据特斯拉的规划,到2020年年中,上海超级工厂预计将生产9.6万辆Model 3电动汽车。

分析师怎么看?

特斯拉最近的表现得到了市场的认可。摩根士丹利分析师Adam Jonas周四将其对特斯拉的“乐观预期”上调至每股500美元,较当前股价上涨逾五成。

实现如此高昂股价的前提是,特斯拉能达到该行预设的最理想情况:电动皮卡Cybertruck取得成功,且上海工厂的业绩超出预期。

“乐观预期是,特斯拉到2024年底将销售10万辆电动皮卡Cybertruck,平均价格为5万美元,”作为最早看好特斯拉和电动汽车市场者之一的Adam Jonas认为,上海超级工厂的表现可能会比预期更好,到2024年或2025年将达到年产量45万辆。

特斯拉股价周四收于330.37美元。摩根士丹利新的“乐观情景”目标价意味着该股有望上涨50%。

天瑞证券称,中国显然已成为世界最大的电动车市场,发展前景向好。上海作为特斯拉车款的生产地,可以使车款降价,进而拉低运营成本。加上特斯拉获得中国电动车的补贴,豁免了10%的购置税,对特斯拉在中国的销售明显利好。

西部证券认为,相比传统车厂,特斯拉倡导更短的产品开发周期、更快的技术迭代。特斯拉在软件领域的高投入,导致其在硬件领域投入的不足,在一些传统总成件上更依赖供应商,这为国内具备系统解决方案能力的公司,提供了绝佳的机会。

东方证券认为,特斯拉Model3国产之后,作为其供应商的公司将受益,有望实现盈利和估值双升。建议关注华域汽车、拓普集团、三花智控、旭升股份、岱美股份等。

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